前有車(chē)企扎堆涉“險(xiǎn)”，后有險(xiǎn)企接連殺入后市場(chǎng)。
前些年，車(chē)企通過(guò)自建、收購(gòu)保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的方式，爭(zhēng)相布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。隨著燃油車(chē)與新能源汽車(chē)市場(chǎng)份額的逆轉(zhuǎn)，保險(xiǎn)公司終于按捺不住深度擁抱汽車(chē)的心，開(kāi)始下場(chǎng)布局新能源后市場(chǎng)。
最近，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)在新能源后市場(chǎng)領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，讓人不禁要問(wèn)，保險(xiǎn)公司治得了新能源汽車(chē)保險(xiǎn)和維修領(lǐng)域中的種種痛點(diǎn)嗎？
積極布局新能源后市場(chǎng)
2024年12月20日，由邦邦汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“邦邦汽服”）打造的江西贛州首家“新能源維修網(wǎng)絡(luò)”完成簽約，預(yù)計(jì)于2025年1月啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，向廣大承保的新能源車(chē)主提供專(zhuān)屬服務(wù)。
據(jù)悉，這是邦邦汽服依托“中保智修”新能源一站式服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)打造的新能源獨(dú)立維修廠運(yùn)營(yíng)合作模型。在此之前，邦邦汽服已在北京投資建立了首家新能源汽車(chē)維修自營(yíng)旗艦店“中保智修”，門(mén)店總面積超過(guò)1400平方米，覆蓋三電維修、事故維修、檢測(cè)保養(yǎng)、技術(shù)培訓(xùn)等一站式綜合服務(wù)，不僅獲得多家動(dòng)力電池服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)授權(quán)，更自主研發(fā)了數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)，提供面向車(chē)主的全流程透明車(chē)間，實(shí)現(xiàn)了維修過(guò)程可視化。
與此同時(shí)，邦邦汽服新能源業(yè)務(wù)部還與華東、華南等多地財(cái)險(xiǎn)分公司協(xié)同，打造PICC品牌新能源汽車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)新模式，加速新能源維修網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃布局。比如，去年10月，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廈門(mén)市分公司與當(dāng)?shù)卮笮推?chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)廈門(mén)信達(dá)國(guó)貿(mào)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司合作，共同建設(shè)了集充電檢測(cè)、綜合鈑噴中心、定損中心、研學(xué)中心于一體的新能源汽車(chē)客戶服務(wù)中心，為新能源車(chē)主提供一站式全流程管家式服務(wù)。
邦邦汽服官網(wǎng)顯示，公司成立于2017年12月，是由人保金融服務(wù)有限公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聯(lián)合優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資本共同發(fā)起設(shè)立的車(chē)后產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)。公司利用科技創(chuàng)新與數(shù)智驅(qū)動(dòng)，深度融合車(chē)后產(chǎn)業(yè)，打造“領(lǐng)先的保險(xiǎn)理賠數(shù)智化平臺(tái)”、“最大的維修服務(wù)企業(yè)數(shù)字化連接平臺(tái)”和“最大的事故車(chē)配件供應(yīng)鏈平臺(tái)”，并致力于成為“保險(xiǎn)生態(tài)圈”“維修生態(tài)圈”“配件生態(tài)圈”的高價(jià)值連接器和賦能器。
不僅人保財(cái)險(xiǎn)，平安產(chǎn)險(xiǎn)也緊隨其后。2024年12月4日，平安產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司則與松下四維、途虎養(yǎng)車(chē)簽署三方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。據(jù)悉，依托于松下四維的電池檢測(cè)技術(shù)、途虎養(yǎng)車(chē)遍布全國(guó)的線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)北京分公司的承保能力，三方將通過(guò)三電檢測(cè)設(shè)備能力建設(shè)，滿足新能源用戶動(dòng)力電池的健康診斷需求，并通過(guò)新能源車(chē)三電領(lǐng)域的綜合保障服務(wù)產(chǎn)品，滿足新能源用戶后續(xù)用車(chē)過(guò)程中續(xù)駛里程、三電故障、熱失控風(fēng)險(xiǎn)的保障需求，最大化降低新能源用戶的動(dòng)力電池維保成本。
既當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”又當(dāng)“裁判員”
其實(shí)早在2017年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售勢(shì)頭未起之時(shí)，邦邦汽服就已深入汽車(chē)后市場(chǎng)了。公開(kāi)報(bào)道顯示，2017年人保財(cái)險(xiǎn)宿遷分公司和某汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)在江蘇宿遷合辦了一家汽修店，其給出的車(chē)輛保養(yǎng)、維修價(jià)格相當(dāng)于當(dāng)?shù)?S店的7折。隨后，邦邦汽服在北京的五方天雅汽車(chē)服務(wù)園開(kāi)設(shè)了一家維修保養(yǎng)門(mén)店。而去年開(kāi)業(yè)的新能源汽車(chē)維修自營(yíng)旗艦店“中保智修”也同樣位于園區(qū)之內(nèi)。
邦邦汽服總經(jīng)理龔?fù)性硎?，邦邦汽服業(yè)務(wù)已覆蓋全國(guó)，并圍繞事故車(chē)保險(xiǎn)理賠全鏈條打造了數(shù)字化閉環(huán)服務(wù)體系。在新業(yè)務(wù)方面，邦邦汽服積極布局新能源汽車(chē)服務(wù)生態(tài)，持續(xù)推動(dòng)保險(xiǎn)與維修、汽配產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，構(gòu)建起包括延保服務(wù)、動(dòng)力電池安全健康檢測(cè)、查勘檢測(cè)、理賠風(fēng)控、配件供應(yīng)、新能源維修、殘值檢測(cè)與估值回收等在內(nèi)的線上+線下一體化服務(wù)體系。
據(jù)介紹，邦邦汽服基于海量動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，應(yīng)用AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)打造的“新能源動(dòng)力電池檢測(cè)+服務(wù)云平臺(tái)”——電池云智檢，通過(guò)電池實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的故障數(shù)據(jù)、豐富的故障排查經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，建立損傷診斷模型，并與線下專(zhuān)檢設(shè)備相結(jié)合，以線下+線上協(xié)同的方式實(shí)現(xiàn)電芯級(jí)別的多維度損傷診斷，輸出專(zhuān)業(yè)檢測(cè)報(bào)告和維修方案。而車(chē)主僅需通過(guò)手機(jī)App，一鍵便可獲取汽車(chē)電池線上體檢報(bào)告與專(zhuān)業(yè)維保建議。
相比燃油車(chē)，新能源汽車(chē)維修存在的痛點(diǎn)更為突出。中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)袁帥介紹稱(chēng)，主要痛點(diǎn)包括技術(shù)復(fù)雜、維修成本高、配件供應(yīng)不足以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不完善等。人保、平安等保險(xiǎn)公司布局新能源后市場(chǎng)，有望通過(guò)整合資源和提升專(zhuān)業(yè)能力來(lái)?yè)羝七@些痛點(diǎn)。他們具備資金雄厚、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛以及風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)勢(shì)，能夠投入更多資源用于技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。然而，要真正獲得消費(fèi)者認(rèn)同，保險(xiǎn)公司還需在服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格透明度和售后保障等方面下功夫，確保消費(fèi)者能夠獲得便捷、高效、可靠的服務(wù)。
不過(guò)對(duì)于保險(xiǎn)公司跨界汽車(chē)后市場(chǎng)，不乏業(yè)內(nèi)人士頗有微詞：“保險(xiǎn)公司的主要業(yè)務(wù)是提供保險(xiǎn)服務(wù)，包括接收投保、理賠等，其核心在于風(fēng)險(xiǎn)管理和資金運(yùn)作，而非直接提供維修服務(wù)。而且根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)遵循分業(yè)經(jīng)營(yíng)的原則，不得兼營(yíng)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的其他業(yè)務(wù)?！?/p>
另外，有車(chē)主對(duì)此也表示了疑慮：“如果車(chē)輛發(fā)生事故，被保險(xiǎn)公司引導(dǎo)到自己開(kāi)的汽修店，定損和維修都交給保險(xiǎn)公司，他們豈不是既當(dāng)‘裁判員’，又當(dāng)‘運(yùn)動(dòng)員’？在這樣的店里定損維修，車(chē)主的利益能得到保障嗎？”
探索新能源汽車(chē)
風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)創(chuàng)新
與“為新能源車(chē)主提供優(yōu)質(zhì)維修全新體驗(yàn)”相比，更能驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)公司下場(chǎng)干汽修的動(dòng)力是因?yàn)椤扒心w之痛”。
去年12月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車(chē)車(chē)均保費(fèi)達(dá)4395元，較燃油車(chē)高出63%，而保險(xiǎn)行業(yè)承保虧損高達(dá)67億元，形成了車(chē)主難承受、保險(xiǎn)公司難經(jīng)營(yíng)的尷尬局面。數(shù)據(jù)還顯示，新能源車(chē)險(xiǎn)賠付率達(dá)到84%，較燃油車(chē)高出約10個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致2023年行業(yè)綜合成本率達(dá)109%，處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)。
新能源汽車(chē)較高的零整比、動(dòng)力電池幾乎只換不修等特殊情況都在推高保險(xiǎn)公司的賠付金額，但為了新能源汽車(chē)提供保險(xiǎn)保障又是其不得不做的工作。
2024年4月，金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司向機(jī)構(gòu)下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》），從優(yōu)化新能源車(chē)險(xiǎn)供給機(jī)制，提升行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)水平等方面做出細(xì)化部署。
《征求意見(jiàn)稿》提到，探索新能源汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)創(chuàng)新。鼓勵(lì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體以風(fēng)險(xiǎn)減量管理為切入點(diǎn)，持續(xù)完善服務(wù)體系。在電池檢測(cè)、充電樁服務(wù)、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）設(shè)備安裝、車(chē)隊(duì)托管和安全駕駛服務(wù)等方面更好滿足客戶需求，加快健全新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)生態(tài)。
人保、平安等保險(xiǎn)公司試水新能源汽修或許正是源于要加大風(fēng)險(xiǎn)減量力度的考慮。去年4月18日，中國(guó)平安在回答投資者關(guān)于新能源車(chē)險(xiǎn)的相關(guān)問(wèn)題時(shí)回應(yīng)稱(chēng)，平安財(cái)險(xiǎn)通過(guò)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)減量，構(gòu)建新能源專(zhuān)屬定價(jià)、服務(wù)、理賠體系，持續(xù)提升車(chē)險(xiǎn)盈利能力。而中國(guó)人保在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上就提出，將重點(diǎn)實(shí)施“風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)工程”，創(chuàng)新踐行“保險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)+科技”的商業(yè)模式；在2024年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，再次談及新能源車(chē)險(xiǎn)時(shí)強(qiáng)調(diào)，新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率高于燃油車(chē)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，主要是受新能源汽車(chē)出險(xiǎn)率高的影響，賠付率較高。公司將持續(xù)加大新能源車(chē)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)選擇，提升優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)占比，守住盈利底線，實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。
保險(xiǎn)公司抱怨，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)“吃不飽”，但車(chē)企卻認(rèn)為新能源車(chē)險(xiǎn)極具想象空間。去年5月，在得到國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)后，比亞迪車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品上線，并于當(dāng)月開(kāi)出首份車(chē)險(xiǎn)保單。小米汽車(chē)隨后在去年11月拿下自營(yíng)財(cái)險(xiǎn)牌照。
到底是掌握車(chē)輛數(shù)據(jù)和配件信息的車(chē)企跨界賣(mài)保險(xiǎn)看上去更有優(yōu)勢(shì)，還是掌握車(chē)輛故障和理賠數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)公司進(jìn)軍后市場(chǎng)更有潛力，尚無(wú)定論，但二者的融合必然有助于新能源后市場(chǎng)的發(fā)展。中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜表示，通過(guò)車(chē)輛大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，保險(xiǎn)公司可以更好地了解消費(fèi)者的駕駛習(xí)慣和車(chē)輛性能，從而提供更加個(gè)性化和精準(zhǔn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，為確保自己在汽車(chē)業(yè)內(nèi)的一席之地，保險(xiǎn)公司需要不斷創(chuàng)新和提升服務(wù)質(zhì)量，還要加強(qiáng)與車(chē)企和后市場(chǎng)企業(yè)的合作，以滿足消費(fèi)者的需求和期望。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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